外汇早报:鲍威尔一席话巩固避险基调 美元大幅回升 黄金刷新周内高点,国际外汇交易 - 创富国际在线网

外汇早报:鲍威尔一席话巩固避险基调 美元大幅回升 黄金刷新周内高点,国际外汇交易

最后更新 : 2020/11/21 19:40:17  

  周三金价自低位大幅震荡上扬,连续第2日收涨报1715.60美元/盎司。周三(5月13日)美联储主席鲍威尔表示,决策者可能不得不动用更多的武器来将美国从经济泥沼中拉出来,但断然拒绝了负利率,称美联储没有考虑采取这一举措。与此同时,他呼吁国会祭出更多财政刺激举措,以避免经济陷入长期的低迷,促使经济更强劲地复苏。

  鲍威尔表示,如有必要,将采取更多刺激措施,以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。经济疲弱增长和收入停滞将持续“一段长时间”,承诺联储将因应需要使用更多工具,并呼吁增加财政支出。

  金价当日涨幅一度上涨高达0.9%,但在鲍威尔拒绝了将负利率作为刺激工具的想法之后,金价回吐部分涨幅。

  全球主要市场行情一览

  外汇市场

  周三(5月13日)美元上涨,此前美联储主席鲍威尔表示当前没有考虑负利率政策,尽管他对经济增长持悲观看法;纽元领跌G10货币,英镑兑美元创五周新低。金价上涨,现货黄金刷新本周高点至1718.53美元/盎司,鲍威尔的讲话促使投资者进一步通过买入黄金规避风险。过去几周,美元指数一直在窄幅波动,但距离3月底触及的逾三年高点仅差3%,因金融市场仍对新冠大流行的经济影响感到紧张,对避险资产的需求上升。尽管美元在市场动荡中受益于避险资金流动,但投资者对美元前景看法不一,对冲基金持有美元空头仓位,而机构投资者仍看涨美元。

  欧元兑美元跌0.28%至1.0818,欧洲央行Philip Lane说他预计经济中断持续到2021年,也许2022年;根据DTCC数据,周四到期期权将集中在1.0750(18亿欧元)和1.0900(13亿欧元)。

  美元兑日元跌0.10%至107.03;仍在上个月的106-108范围内。美元兑瑞郎涨0.27%至0.9721。英镑兑美元跌0.23%至1.2232,盘中低点1.2210为五周以来最低;在1.2248打破双顶形态后,花旗的Tom Fitzpatrick建议增加英镑空头头寸,目标1.1850。

  贵金属与原油

  金价周三走高,现货黄金盘中一度上涨0.9%,刷新本周高点至1718.53美元/盎司,美联储主席鲍威尔的讲话促使投资者进一步通过买入黄金规避风险。鲍威尔表示,美国经济面临前所未有的下行风险,如有必要,将采取更多刺激措施,以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。

  渣打银行分析师Suki Cooper表示,美联储还有许多其他选项,因此我们有可能看到出台更多量化宽松政策或能为黄金市场带来积极环境的持续性政策。预计全球利率将保持低位,一些国家的利率为负,这将继续为黄金提供有利的环境。

  油价与股市等其他风险资产一起下滑,布油下跌1.6%,石油需求和经济复苏前景黯淡,盖过了美国原油库存下降。美国能源信息管理局报告上周原油库存下降74.5万桶,为1月份以来首次下降,但是炼油厂原油投入创下2008年以来最低水平,显示需求复苏需要更多时间。

  油价此前曾上涨,因市场乐观地认为,大幅下降的燃料需求将会复苏,与此同时,产油国大幅减产,以减少大流行期间日益严重的供应过剩。但由于政府暗示经济复苏可能需要一段时间,原油周三与股市等其他风险资产一起下滑。

 美股市场

  美股大幅收跌,道琼斯指数收盘下跌516.80点,跌幅2.17%,报23247.97点;标普500指数收盘下跌50.10点,跌幅1.75%,报2820.00点;纳斯达克指数收盘下跌139.40点,跌幅1.55%,报8863.17点。

  美股周三大跌,道指跌逾500点,尽管股指在交易结束前的最后几分钟缩减跌幅,收在日低上方,但投资人看似消化了比之前预期更严重的经济萎缩,担心鲍威尔发出的增加财政刺激的呼吁不会得到回应。

  市场人士表示,鲍威尔暗示美联储不会将利率降至零以下,令他们松了一口气,但他对经济的悲观看法似乎让一些人大吃一惊。嘉信理财的Kleintop说,鲍威尔的讲话基调比近期更悲观。他说:“市场就此得出的结论是,可能有比他们预期更多的坏消息。”

  标普500指数11大板块全部下跌,能源板块领跌,跌幅超过4%,其次是金融板块;公用事业板块跌幅最小,其次是日常消费品板块。

  国际要闻

  【美联储主席鲍威尔:经济前景高度不确定,下行风险显著;美联储将继续“充分”使用各种工具,直至危机过去、经济复苏顺利进行;美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变,负利率不是我们所关注的;之前关于负利率讨论的会议记录显示,“所有”FOMC成员都反对负利率】

  【EIA报告:除却战略储备的商业原国际外汇交易油库存减少74.5万桶至5.315亿桶】美国截至5月8日当周EIA汽油库存减少351.3万桶,精炼油库存增加351.1万桶,库欣库存减少300.2万桶;上周美国国内原油产量减少30万桶至1160万桶/日。

  【纽约联储结束3个月期回购操作,并维持隔夜和1个月期操作】纽约联邦储备银行在网站发布一份涵盖5月14日至6月11日操作计划的公告称,将减少其定期回购操作,同时维持隔夜回购;隔夜回购将继续每天进行一次,最高额度5000亿美元;它还将每周进行一次一个月期的定期回购操作,最高额度5000亿美元;该行表示,鉴于回购市场状况更稳定,它将在本月停止三个月期定期回购操作

  【CFTC发布期货价格负值预警】美国商品期货交易委员会(CFTC)周三表示,衍生品经纪商、交易所以及清算所应该为期货合约可能在疫情期间再次以负价进行交易做好准备。考虑到WTI原油5月合约出现负价以及市场存在非同寻常的高度波动性,提醒各大流动性供应商负有评估市场环境变化以及在合约即将到期时采取适当措施应对的义务。

  【美国能源部称,将从国内中小型产油商购买至多100万桶的低硫原油用于战略储备,购买石油的行动是为了测试实际储备的能力】

  【意大利总理孔特:意大利政府签署了规模为550亿欧元的刺激计划,将减税40亿欧元】

  2020年5月14日市场前瞻

 &国际外汇交易emsp;09:30 澳大利亚4月季调后失业率(%) 5.2

  09:30 澳大利亚4月就业人口变动(万人) 0.59

  14:00 德国4月CPI年率终值(%) 0.8

  17:00 意大利3月贸易帐(亿欧元) 60.85

  20:30 美国截至5月9日当周初请失业金人数(万) 316.9

  20:30 美国截至5月9日当周初请失业金人数四周均值(万) 417.35

  20:30 美国4月进口物价指数月率(%) -2.3

  20:30 美国4月进口物价指数年率(%) -4.1

  16:00 IEA公布月度原油市场报告

  18:30 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)在一场网络研讨会发表讲话